Chan Wing Yan (Tony Leung, Hero) es un policía veterano que lleva 10 años infiltrado en el conocido círculo de las tríadas chinas. Experto en desarticular peligrosas bandas criminales, se prepara para una nueva misión, aparentemente rutinaria. Pero descubre que el jefe de las tríadas tiene un topo infiltrado desde hace años (Andy Lau, La casa de las dagas voladoras) en el departamento de policía. Esto dará lugar a una peligrosa lucha de fuerzas de la que sólo uno podrá salir victorioso.