En este volumen, Inuyasha y sus compañeros siguen su peregrinaje por diferentes poblados, conociendo a nuevos personajes y haciendo frente también a diversas situaciones embarazosas, de las que deberán salir airosos. Una de ellas será la que les enfrente de nuevo a Naraku, que utilizará a un hechizado Kohaku, el hermano de Sango, como arma arrojadiza contra ellos ¿podrá Inuyasha superar esta nueva amenaza y salvar al mismo tiempo la vida del hermano de uno de sus compañeros?