Jack Nicholson protagoniza la apasionante historia de un hombre atrapado entre su carrera y lo que le dicta su conciencia. Como un guardia de frontera envuelto en el contrabando de drogas a lo largo de Rio Grande, Charlie Smith había traspasado el límite varias veces pero es cuando decide limpiar sus actos y ayudar a una mujer ilegal y a su bebé, cuando deja aparcados su departamento corrupto, su codiciosa mujer y su arrendado vecino.