Daniel es un joven boxeador. En varias ocasiones ha estado cerca de conseguir el Título Nacional, su máxima ilusión, pero su estilo de pelea defensivo y poco arriesgado le ha frenado. Daniel se ve involucrado en un asesinato, lo que le une de manera destructiva a Guillermo, un policía corrupto y atormentado por su homosexualidad. Daniel se convierte en otra persona tras su paso por la cárcel. Guillermo le obliga a matar a Manuel, un preso de pasado turbio. Los remordimientos tras el asesinato son terribles, pero al mismo tiempo siente una fuerte atracción por Raquel, la viuda del preso al que asesinó. Estas circunstancias modifican de manera radical e inesperada el carácter de Daniel como persona y boxeador. La mirada desconfiada de su entrenador, tras su paso por la cárcel, aumenta al contemplar su cambio. Los roces se suceden y el entrenador le pide que se vaya después de un último combate.