Mientras Gokuh, Trunks y Pan están a punto de conseguir la última bola de dragón, la mayor amenaza que el Universo ha conocido llega al planeta Tierra. Se trata de Baby, una criatura imbuida con el alma de los enemigos jurados de los saiyans y con la habilidad parasitaria de poseer y controlar otros cuerpos. Para cuando el trío de aventureros espaciales regresa a la Tierra con las bolas de dragón, se encuentran con una pesadilla hecha realidad: Baby ya tiene el mundo entero bajo su control y utiliza como anfitrión principal al poderoso Vegeta. Como ha hecho en tantas otras ocasiones, Gokuh se lanza a combatir a su enemigo para salvar el mundo, pero en esta ocasión Vegeta Baby le supera por completo y acaba con su vida... ¿Es posible? ¿Es el fin de Gokuh?