Él es Sailor Ripley, un chico de 23 años que acaba de cumplir condena en el correccional de Pee Dee. Ella, Lula Pace Fortune, es la fiel amante de Sailor. El día que sale de la prisión, ella le espera para huir de Marietta, la obsesiva madre de Lula que no quiere que continúe la relación entre ellos. Marietta encarga la persecución de su hija y Sailor a Johnnie Farragut, un pintoresco detective privado. Las pesquisas seguidas por Johnnie no dan resultado, por lo que Marietta busca a su ex amante Marcello Santos, un gángster que intentará evitar la huida de la pareja que viaja a través de pequeños pueblos del sur de Norteamérica por un camino imaginario de losetas amarillo y cuya meta es un País de Oz poblado por personajes increíbles que llevan vidas poco comunes.